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君合助力百济神州香港联交所主板上市

2018.08.08

BeiGene, Ltd.(百济神州有限公司,以下简称“百济神州”)于2018年8月8日在香港联交所主板成功上市,成为第一家在美股和港股同时上市的中国生物医药公司,也是继香港联交所今年4月落地上市新规后第二家赴港敲钟的生物技术公司。本次香港上市共计发行65,600,000股普通股,发行价为每股108港币,募集资金超过70亿港币


百济神州是一家全球性的、商业阶段的、以研发为基础的生物科技公司,专注于分子靶向和免疫肿瘤疗法的研发,目前也正在打造抗癌治疗的药物组合方案,旨在为癌症患者的生活带来持续、深远的影响。


百济神州本次在香港上市为主要上市(primary listing)而非第二次上市(secondary listing),即美股和港股两个资本市场均为第一上市地,公司需要同时遵守两地的市场准则,也意味着在香港一级上市后可在沪港通上流通。百济神州于2016年在纳斯达克上市,两年半期间做过三次增发,市值从7亿美元到目前已经超过90亿美元。


君合继作为承销商律师参与百济神州美国上市及增发项目后,继续作为联席保荐人的中国法律顾问参与本次香港上市,协助联席保荐人审阅并修改各项交易文件,针对香港联交所关注的境内法律相关重点问题进行详实的解释与回复,最终顺利取得了香港联交所对于各项豁免及上市申请的批准和同意。君合团队扎实的工作态度和专业的服务能力赢得了客户及其他中介机构的肯定和信任。


本项目的牵头合伙人为余永强律师。