君合助力华润创业战略投资山西汾酒
2018.07.18
2018年6月30日，上海证券交易所上市的山西杏花村汾酒厂股份有限公司（“山西汾酒”，股票代码：600809）发布公告，确认其收到控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司（“汾酒集团”）出具的《过户登记确认书》，确认其以人民币约51.6亿元的价格、向境外投资者华创鑫睿（香港）有限公司（“华创鑫睿”）协议出让9,915.4497万股A股股票（占山西汾酒总股本的11.45%）的交易已完成中登公司过户登记手续。至此，由君合代理华润创业战略投资山西汾酒的交易宣告全面完成。
山西汾酒为山西省国资委间接控股的国有上市公司，以生产经营中国四大名酒之一汾酒为主营业务，是全国最大的名优白酒生产基地之一。山西汾酒于1993年在上海证券交易所上市，是中国白酒第一股和山西省首个上市公司。于本次交易前，汾酒集团持有山西汾酒69.97%的股份；本次交易后汾酒集团持有58.52%的股份，仍为山西汾酒的控股股东。
华创鑫睿为华润创业有限公司（“华润创业”）及华润创业联和基金一期（有限合伙）为本次交易专门设立的一间香港公司。华润创业是国务院国资委下属企业华润(集团)有限公司综合消费品业务的旗舰香港公司，主营业务包括啤酒、食品、饮品三大版块。其中啤酒业务——华润啤酒（控股）有限公司于香港联合交易所上市（股份代号︰00291）；旗下附属公司为华润雪花啤酒有限公司，是中国最大的啤酒生产及营销企业，「雪花 Snow」自2008年起成为全球销量最高单一品牌。
本次交易是华润创业对国内白酒行业的首次重大投资，也是汾酒集团对上市公司股权结构的重大优化以及汾酒集团在国有混合所有制改革方面的重大进展。
君合自2017年8月底获聘在本项目中担任华创鑫睿的代理律师，全程参与了交易架构设计、法律尽职调查、交易文件起草与谈判及项目交割，并就本项目涉及的上市公司国有股权转让、外资战略投资上市公司由审批改备案制后的各项政府手续办理及衔接、战投账户开立及资金流转、A股上市公司股份协议转让交易所与中登公司审核登记向客户提供了意见和建议，以高质量的法律服务赢得了客户的高度评价。
