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君合助力九江银行股份有限公司于香港联交所主板上市

2018.07.10

2018年7月10日,九江银行股份有限公司(股份代码:6190.HK,以下简称“九江银行”)成功登陆香港联合证券交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板,发行价为每股10.60港元,共募集资金约37亿港元。


九江银行是一家发展潜力高、经营稳健且具品牌特色的领先区域性商业银行,公司坚持“扎根九江、立足江西”的市场定位,致力为小微企业、个人经营者及大众客户提供全方位的金融服务。九江银行是江西省首家实现“省內地级市分行全覆盖”的城商行,县域覆盖率超过85%。根据英国《银行家》杂志,九江银行于“2018年全球1000大银行”中排名第372位,于总部位于江西省的中国商业银行中排名第2位。


君合作为发行人的境内法律公司律师,自2017年初起开始全程参与了本项目的工作。银行业作为国家高度监管的金融行业涉及法规和监管要求众多,同时九江银行在成功上市之前,股东人数超过200名,股东和股权相关工作非常复杂。本项目中君合为九江银行提供了一系列优质、高效的法律服务,出色地完成了复杂的法律尽职调查、公司治理文件的草拟、出具中国法律意见书以及其他赴港上市的中国境内法律工作,顺利解决了包括股份清理、股东确权、资产权属完善等一系列难点问题,协助九江银行取得了江西省政府、江西省财政厅、江西银监局、证监会和香港联交所的批准和同意,也帮助银行成功处理了项目进程中的多次突发事件。君合团队高水平的专业能力,在解决各类法律问题时提供的既遵守合规底线又立足实际的意见及建议,严谨、高效的工作风格,获得了公司、保荐人及其他中介机构的一致肯定和信任。


本项目的牵头合伙人为李智律师。