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君合襄助优信上市,成就“中国二手车电商行业第一股”

2018.07.10

2018年6月27日,优信集团(股票代码:UXIN)成功登陆美国纳斯达克证券交易所,发行价为每股9美元,加上同时发行的可转债,共募集资金4亿美元,成功成为“中国二手车电商行业第一股”。 


优信集团自2011年成立以来,以优秀团队为基石,持续发掘用户的真实需求,并通过AI等新技术不断完善数据应用与服务能力,变革了中国二手车的交易方式,具备了全产业链服务的能力。持续的专注与创新、以及深耕行业的长远战略使优信集团在产品和服务端不断提升,构筑了坚实的行业地位。


本次美股IPO项目时间紧任务重,从项目启动到向SEC首次递交F-1申请共计不到三个月时间,且优信集团涉及的业务条线较多,尽职调查工作较为繁杂。此外,本项目所涉及的部分业务领域较为新颖,如汽车金融业务,于实践中少有已经成形的先例可以遵循,君合项目团队与公司及其他中介机构就相关问题多次进行深入的探讨,为优信集团成功上市扫清了障碍并提供了有利的支持。君合以专业、严谨和高效的法律服务协助客户顺利完成本项目,并获得了公司及其他中介机构的高度认可。


君合自2015年起成为优信集团的公司律师,为其提供全方位各种类型的法律服务。除本次美股IPO外,君合项目团队为优信集团提供的法律服务还包括:(1)协助公司完成了G轮及后续多轮次的融资,融资总额近7亿美金。这些轮次的融资交易结构复杂且新颖,且同时引入美元基金投资人及人民币基金投资人,为双币种融资模式,同时还是集团公司境内外多主体融资模式,在实践中少有已经成形的先例可供借鉴参考;(2)先后为优信集团设计并协助落地多套公司重组方案,协助优信集团实现从A股上市方案转为美股上市方案的无缝衔接;(3)于2015年成功协助优信集团申请获得上海自贸区第一批外商投资经营增资电信业务牌照。经过三年多的合作,君合已成为优信集团最信赖的合作伙伴之一。


本项目牵头合伙人为王毅律师、蒋文俊律师。