君合助力中高端人才在线服务第一股猎聘网于香港主板上市
2018.07.05
君合作为代表Wise Talent Information Technology Co.,Ltd (有才天下信息技术有限公司)（以下简称“猎聘网”，港交所上市代码“06100.HK”）于香港联合证券交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市项目的承销商律师，为猎聘网赴港上市提供法律服务。
猎聘网于2018年6月29日登陆香港联交所，公开发行8,800万股（其中在港发售880万股，其余7,920万股为国际配售股份），发行定价为33港元/股。在未考虑行使超额配售选择权的情况下，本项目募集资金净额达到27.7亿港元（约合3.53亿美元），市值达到156.6亿港币。同时，本项目在国际配售环节便已获得多家国际长线基金的多倍超额认购。
猎聘网自2011年推出“liepin.com”，即成为中国人才服务行业中最早利用人工智能技术有效连接个人、企业用户与有关产品及服务的在线平台之一，本次上市后，猎聘网也将成为香港联交所中高端人才在线服务的第一股。
在各方的一致努力下，本项目于2018年1月启动香港上市，于2018年3月递交A1申请，并于2018年6月29日实现香港联交所上市，用时仅5个月即完成了VIE架构的重新搭建以及香港联交所挂牌上市等一系列工作。本项目交易结构涉及人民币投资境外持股及境外投资（ODI）、合资ICP牌照、投资税基问题的解决、境内外资金流向、VIE业务重组以及外国投资法草案项下相关问题等。
君合团队作为猎聘网本次申请于香港联交所上市的承销商律师，主要参与或协助参与了公司的重组架构搭建、交易结构的设计及文件修改、境内法律实体的法律尽职调查、项目交割以及其他赴港上市的中国境内法律工作。
