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君合襄助全球知名的家庭服务机器人制造商首次公开发行股票并上市

2018.06.12

由君合担任发行人律师的科沃斯机器人股份有限公司(“科沃斯”,“公司”)于2018年5月28日在上海证券交易所挂牌上市(交易代码:603486)。


科沃斯作为全球知名的家庭服务机器人制造商之一,从事各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售。公司已形成了包括扫地机器人、擦窗机器人、空气净化机器人、管家机器人在内的较为完整的家庭服务机器人产品线以及品类丰富的清洁类小家电产品线。除了中国以外,产品还覆盖包括东亚、北美、欧洲、东南亚、西亚等世界主要市场。根据相关数据,科沃斯的扫地机器人产品在线上线下渠道的市场销售份额连续多年保持国内市场占有率第一。 


科沃斯本次公开发行4,010万股普通股,发行价格为20.02元/股,实际募集资金总额为人民币80,280.20万元,扣除各项发行费用人民币5,177.67万元(不含税),实际募集资金净额为人民币75,102.53万元。


君合自2013年起即担任科沃斯的法律顾问,先后协助公司完成了境外红筹结构搭建、引入IDG私募融资、拆除红筹架构回归A股上市以及与之相关的员工股权激励等各项法律工作,协助公司于2016年8月完成公司股份制改造并于2017年1月完成向中国证监会的首次申报工作。


科沃斯上市审核阶段正值中国证监会发审委委员调整的过渡时期。面对新一届发审委在审核理念、审核尺度方面的新情况,君合与公司聘请的其他中介机构密切配合,就证监会关注的红筹架构搭建和拆除、实际控制人认定、员工股权激励等重点问题进行了认真核查并针对证监会的反馈意见进行了详实的回复和解释工作,协助公司最终于2018年3月20日通过了发审会的审核并最终于5月28日实现了公司股票在上海证券交易所的成功上市。


本项目牵头合伙人为石铁军律师、陶旭东律师和王钊律师。