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君合助力珠海农村商业银行股份有限公司公开发行15亿减记型合格二级资本债券

2018.04.27

珠海农村商业银行股份有限公司(以下简称“珠海农商行”)公开发行15亿2018年二级资本债券(“本项目”)于2018年2月24日获中国人民银行同意,并于2018年4月9日成功完成第一期发行(发行规模12亿元)。

 

珠海农商行是在珠海市农村信用合作联社基础上设立的农村商业银行,于2012年12月19日正式挂牌开业,注册资本为22.75亿元,是珠海历史最悠久、营业网点最多、服务面最广的本土法人银行。

 

珠海农商行本次在全国银行间债券市场公开发行不超过15亿元人民币二级资本债券,其中第一期发行12亿元。本次债券发行的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,全部用于补充发行人的二级资本,提高资本充足率,为业务发展提供资金。

 

本项目于2016年8月启动,君合担任珠海农商行发行二级资本债专项法律顾问,每次都能在银行及主承销商要求的极短时间内,出色高效地完成了发行方案论证、历次法律尽职调查、募集说明书及申报文件的审阅修订以及出具历次法律意见书等工作。君合团队严谨、专业、高效的工作风格、到位的项目管理工作获得了珠海农商行、主承销商广州证券及其他中介机构的一致肯定。

 

本项目的牵头合伙人为黄晓莉律师。