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君合襄助中国激光装备行业领军企业大族激光公开发行可转换公司债券

2018.03.19

经中国证监会核准和深圳证券交易所同意,大族激光科技产业集团股份有限公司(大族激光,002008)于2018年2月公开发行可转换公司债券2,300万张(每张面值100元,发行总额23亿元)并于2018年3月5日起在深圳证券交易所挂牌交易。本次募集资金全部投向“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”以及“脆性材料及面板显视装备产业化项目”。


大族激光是中国激光装备行业的领军企业,也是世界知名的激光加工设备生产厂商,是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业,业务包括研发、生产、销售激光标记、激光切割、激光焊接设备、PCB专用设备、机器人、自动化设备及为上述业务配套的系统解决方案。公司产品主要应用于消费电子、机械五金、汽车船舶、航天航空、轨道交通、动力电池、厨具电气、PCB等行业的金属或非金属加工。


大族激光为行业内唯一入选国家工信部智能制造试点示范项目名单的企业,荣膺2017CCTV中国十佳上市公司。


大族激光是经中国证监会核准,于2004 年6 月首次公开发行人民币普通股2,700万股并在深圳证券交易所上市。君合作为大族激光首次公开发行A股股票并上市(IPO)的公司律师,全程参与了大族激光的IPO,并获得了大族激光的高度认可和信任。大族激光上市后,君合一直担任大族激光的常年法律顾问。


大族激光本次公开发行可转换公司债券项目于2017年5月启动,2017年7月获得中国证监会受理,2017年9月获得发审委审核通过,并于2017年11月获得核准批文。借助前期为大族激光IPO项目、常法项目提供法律服务的优势,君合项目团队在短时间内完成了项目尽调并协助客户完成了本次公开发行的方案讨论、募投项目合规性论证、相关文件的起草、律师工作报告及法律意见书的出具及其他申报材料准备等工作,并与大族激光及项目其他中介团队协同努力,确保项目如期申报,获得了发行人的高度认可。


大族激光项目牵头合伙人和签字律师为王志雄律师、张宗珍律师。