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君合助力中国最大民办K12教育机构博实乐实施后续公开发行

2018.03.13

Bright Scholar Education Holdings Limited(以下简称“博实乐”,股票代码:BEDU)于2018年2月底实施2017年IPO之后的第一次后续公开发行(follow-on public offering)。本次后续发行将募集资金约2亿美元(不包括超额配售选择权)。

 

博实乐是中国最大的从事国际及双语教育的K-12民办教育机构。截至2018年1月底,博实乐在广东、贵州、湖南、江苏、湖北、安徽等省份设立、直接或间接控制了60多家民办教育学校及幼儿园。2017年5月,君合作为承销商的中国法律顾问助力博实乐完成在美国纽约证券交易所的首次公开发行。本次后续发行价格约为IPO定价的1.8倍,反映了资本市场对博实乐业绩以及发展潜力的认可。

 

本项目中,君合担任发行人的中国法律顾问,出色地完成了补充法律尽职调查、招股书的审阅和修订以及出具项目法律意见书等工作,确保公司顺利完成本次后续发行。君合严谨的工作风格和高效的工作效率获得了公司和承销商的肯定。

 

本项目牵头合伙人及顾问为余永强律师、张平律师、王巍律师。内核合伙人为陶旭东律师。