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君合助力中国最大民办K12教育机构博实乐实施后续公开发行

2018.03.13

Bright Scholar Education Holdings Limited(以下简称“博实乐”,股票代码:BEDU)于2018年2月底实施2017年IPO之后的第一次后续公开发行(follow-on public offering)。本次后续发行将募集资金约2亿美元(不包括超额配售选择权)。

 

博实乐是中国最大的从事国际及双语教育的K-12民办教育机构。截至2018年1月底,博实乐在广东、贵州、湖南、江苏、湖北、安徽等省份设立、直接或间接控制了60多家民办教育学校及幼儿园。2017年5月,君合作为承销商的中国法律顾问助力博实乐完成在美国纽约证券交易所的首次公开发行。本次后续发行价格约为IPO定价的1.8倍,反映了资本市场对博实乐业绩以及发展潜力的认可。

 

本项目中,君合担任发行人的中国法律顾问,出色地完成了补充法律尽职调查、招股书的审阅和修订以及出具项目法律意见书等工作,确保公司顺利完成本次后续发行。君合严谨的工作风格和高效的工作效率获得了公司和承销商的肯定。

 

本项目牵头合伙人及顾问为余永强律师、张平律师、王巍律师。内核合伙人为陶旭东律师。


君合是两大国际律师协作组织Lex MundiMultilaw中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。
北京绿化基金会与君合共同发起的“北京绿化基金会碳中和专项基金”,是中国律师行业参与发起设立的第一支碳中和专项基金。旨在充分利用公开募捐平台优势,积极联合社会力量,宣传碳中和理念,鼓励和动员社会单位和个人参与“增汇减排”、“植树造林”等公益活动。