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法液空集团于中国银行间债券市场成功发行熊猫债券

2018.03.12

法国液化空气集团(Air Liquide)通过法国液化空气集团财务公司(下称“法液空财务”)于2018年初获准向中国银行间市场交易商协会(下称“NAFMII”)注册登记定向债务融资工具,并于2018年3月成功完成第一期和第二期。


成立于1902年的法国液化空气集团,是世界上最大的工业气体和医疗气体以及相关服务的供应商,提供氧气、氮气、氢气等气体及相关服务,业务遍及75个国家,是世界500强企业之一。本次发行是NAFMII首次接受境外发行人以担保结构在中国银行间市场发债,创新了熊猫债券的发行方式。


君合在本次发行中作为法液空财务的中国境内律师,就本次发行涉及的中国法律问题提供专业意见,起草、审阅和修改所有交易文件和申报文件,并协助政府沟通。同时,由于本项目的创新性以及定向发行新规则的出台,增加了项目的不确定性,君合对相关法规深入研究、并充分与监管机构及客户沟通,最终帮助项目圆满完成。


本项目以中国政府赠送法国的大熊猫“欢欢”命名,本项目的成功发行进一步促进了中国债券市场的对外开放并加强中法二国友谊;本项目也是君合继2016年参与法国威立雅集团熊猫债券项目以来参与的第二起欧洲企业发行熊猫债券项目。


本项目牵头合伙人为余永强律师。