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君合襄助招商银行完成2017年境内外优先股发行

2018.01.09

经中国银监会和中国证监会的核准,招商银行股份有限公司(“招商银行”)成功完成了2017年境内优先股的非公开发行,实际发行境内优先股2.75亿股,发行价格为每股100元人民币,发行首5年股息率为每年4.81%,募集资金总额275亿元人民币,所发行的境内优先股已于2017年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管,并已于2018年1月8日取得上海证券交易所同意,将于2018年1月12日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。


在此之前,招商银行已于2017年10月25日成功完成了2017年境外优先股的非公开发行,实际发行5,000万股,发行价格为每股20美元,发行首5年股息率为每年4.40%,募集资金总额10亿美元,所发行的境外优先股已于2017年12月26日在香港联合交易所上市。

 

此次境内外优先股的发行是招商银行继2013年完成A+H股配股融资后在境内外市场上的又一次重要融资活动,受到全球资本市场高端关注,也引发投资者踊跃认购。境内优先股的最终发行利率与同期(五年期)政策性银行金融债券的收益率齐平,是2017年可比商业银行发行境内优先股案例中的最优定价;境外优先股超额认购约3倍,最终确定的股息率创下迄今为止中资金融机构海外优先股发行的最低股息率,在亚洲资本市场梳理了新的标杆。此次境内外优先股的发行,为招商银行增强资本实力,优化资本结构,提升国际市场竞争力进一步夯实了基础。

 

自招商银行2002年A股IPO以来,君合一直担任招商银行的常年法律顾问,参与并协助完成了包括此次境内外优先股发行在内的、招商银行在资本市场的历次重大融资项目。


本项目牵头合伙人为留永昭孙小佳魏伟