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君合助力交银国际实现首家中资银行下属香港证券公司分拆在港交所主板上市

2017.07.13

交银国际控股有限公司(以下简称“交银国际”,股份代号:3329)股份于2017年5月19日在香港联合交易所(以下简称“联交所”)主板正式挂牌交易,并于6月14日配发和发行了部分超额配发股份,成为第一家在香港独立上市的中资银行系券商。交银国际此次共发行7.34亿股,每股发行价为2.68港元,募集资金额约为19.69亿港元。


交银国际作为交通银行在香港的证券及与证券相关的金融服务综合平台,成立于1998年,是香港最早一批中资背景持牌证券公司之一,目前已发展成为在香港专门从事证券经纪、企业融资、承销与资产管理业务的大型证券公司。此次成功在港交所挂牌,交银国际更是成为首家在港上市的中资银行系券商。


本项目中,君合担任联席保荐人及承销商的中国法律顾问,参与了交银国际从A+H上市公司交通银行分拆上市的方案论证,专业、高效地完成了境内法律尽职调查、协助保荐人进行政府部门及第三方尽调访谈、招股书及上市交易文件的审阅修订以及出具各项法律意见书等工作。


本项目牵头合伙人为张平律师、余永强律师、余启平律师、万晶律师、李晓承律师。